Gold Backed Ruble Is The New Paradigm Shift For Global Economy - GreatGameIndia
GreatGameindia Magazine 2022年4月3日
このような経済情勢の変化の中で米ドルがどうなるかを予測するのはまだ時期尚早だが、米ドルが以前よりも弱く、支配的でなくなることはほぼ確実である。これは、世界経済の新しいパラダイムシフトである金の裏付けを持つルーブルの結果である。
ロシア銀行は今週、金の取得を再開したが、さらに重要なのは、3月28日から6月30日の間、規制当局が1グラムあたり5,000ルーブル（59ドル）の設定価格でこれを行うことで、ロシアがおそらくほぼ1世紀ぶりに黄金基準に戻るという見通しが強まっていることである。
もし、今週提案されたようなルーブル建て商品の売却という次の手段を採用すれば、ルーブル、米ドル、そして世界経済に深刻な影響を与えるかもしれないと、Russia Todayは報じている。
同メディアは、BullionStarシンガポールのレアメタル専門家であるRonan Manlyとチャットし、いくつかの洞察を得た。
金の価格をルーブルで固定することに、なぜ意味があるのでしょうか？ ロシア銀行は、ルーブルを金と結びつけ、1グラムあたり5,000ルーブルの所定の手数料でロシアの銀行から金を買い取ることを提案し、ドルに対するルーブルの基準レートを設定しました。
この関係は、3月25日（金）にロシア銀行が設定価格通知を発表して以来、有効となっています。当時、ルーブルは1ドル＝100円以上で取引されていたが、その後上昇し、現在は1ドル＝80円程度で推移している。なぜか？現在、金が海外市場で1gあたり62米ドル前後で取引されており、（5000÷62）＝80.5前後となるため、市場や裁定取引業者が注目し、ルーブル／米ドルの為替レートをさらに押し上げたからです。
金については、現在、ルーブルは対ドルでは基軸となっている。一方、金には床がある。1グラム5000ルーブルは金1トロイオンスあたり15万5500ルーブルに相当し、ルーブル/米ドルの床を約80とすると、約1940ドルに相当する。そして、LBMA/COMEX欧米ペーパー金市場が米ドル金価格を下げようとすれば、ルーブルも下げなければ、ペーパー操作が露呈することになるのである。
さらに、金とルーブルの新しい相関関係により、ルーブルが強くなれば（例えば、ルーブルでのエネルギー支払い義務化による需要で）、金価格も上昇することになる。
石油にとってはどうなのか？
ロシアは世界最大の天然ガス輸出国であり、世界第3位の石油輸出国である。プーチンは海外の買い手（ロシアのガス輸入業者）に対して、天然ガスの対価をルーブルで補償するよう求めていることが、今まさにわかります。天然ガスの価格はルーブルのコストに直結しており、（金と常につながっているため）金の価格にも直結している。その結果、ロシアの天然ガスは、通貨を通じて金と結びついている。
ロシアの石油も同じように使えるようになった。もしロシアが石油の輸出に対してルーブル払いを要求し始めたら、即座に金と間接的に結びつくことになる（ルーブルと金の固定価格関係にあるため）。そうなれば、ロシアは石油輸出の対価として金をそっくりそのまま受け取るようになるかもしれない。実は、この原理は、石油やガスだけでなく、あらゆる商品に適用できるかもしれない。
そうなると金価格はどうなるのだろうか。
ロシア銀行とクレムリンは、ルーブルと金を結びつけ、エネルギー決済をルーブルに結びつけるという両端を操作することによって、国際商業システムの機能原理全体を大幅に書き換え、世界の通貨システムの変化を加速しているのである。LBMAとCOMEXのペーパーゴールド市場は、本物の商品と交換するために現物の金を求める買い手のこの壁によって魚雷のように破壊され、吹き飛ばされる可能性があるのだ。
ルーブルと金の結びつきは、ルーブル/米ドルの交換の基盤であり、米ドル建て金価格の準基準となる。しかし、第一の出来事は、金がエネルギー支払いにリンクしていることである。ルーブルと金の連動性が固定されているため、ルーブル需要の高まりはルーブル/米ドルレートの上昇を促し、結果として金価格の上昇をもたらすはずである。しかし、ロシアが石油の償還として金をストレートに受け取るようになれば、石油価格と金価格が直結することになり、金価格にとって新たなパラダイムシフトとなる。
例えばロシアは、「今後は原油1バレルあたり1gの金を受け入れる」と表明することから始めるかもしれません。1グラムでなくても、1バレル1.2グラムなど、現在の原油基準価格より低い価格にして参加を促す。買い手はロシアの石油輸出を賄うために現物の金の購入を急ぎ、ロンドンやニューヨークのペーパーゴールド市場に大きな圧力をかけるだろう。そこでは、「金価格」の発見全体が、合成で端数のない現金決済された「金」と金価格の「デリバティブ」を前提に行われている。
ルーブルにとってどういう意味があるのか？
ロシア中銀の設定価格によってルーブルと金が結びついた結果、現在ルーブル/米ドルのレートは安定・強化されている。天然ガスの輸出代金をルーブルで支払うよう要求することは（将来的には石油や他の商品も）、市場の安定と維持につながる。もし、国際貿易システムの多くが商品代金としてこのルーブルを受け入れるようになれば、ロシア・ルーブルは急速に重要な国際通貨となる可能性がある。同時に、ロシアが石油の代金を金で直接支払うようになれば、ロシアが保有する国際的な金がさらに増え、ロシア銀行のバランスシートが強化され、ひいては通貨も強くなるだろう。
ルーブルの金本位制の議論は行き過ぎかもしれないが、ロシア中銀は金の裏付けがある通貨を考えているはずだ。
他の通貨はどうなるのだろうか。
世界の通貨情勢は急速に変化しており、世界中の中央銀行が注目していることは明らかである。欧米の制裁は、ロシアの外貨準備の大部分を凍結する一方で、ロシアの金を制裁しようとしたように、今や海外に保有する外貨準備の財産権が尊重されない可能性があり、イングランド銀行やニューヨーク連銀などの保管場所にある海外の中央銀行の金が押収される可能性があることを示している。
ルーブルが金と連動し、商品輸出代金がルーブルと連動するようになれば、他の非欧米諸国や中央銀行もロシアを注視するようになるだろう。言い換えれば、ロシアが石油の代金として金を受け入れるようになれば、他の国もそれに従わざるを得ないと感じるかもしれない。
米国以外で石油や天然ガスを最も多く生産している国はどこか考えてみよう。イラン、中国、サウジアラビア、アラブ首長国連邦、そしてカタールである。もちろん、BRICSやユーラシア大陸のすべての国々が、この状況を注意深く見守っているのは明らかだ。もし米ドルの崩壊が目前に迫っているとすれば、これらの国々は皆、自国通貨が新しい世界金融秩序の恩恵を受けることを望んでいるはずである。
このことは、米ドルにとって何を意味するのだろうか。
1971年以来、米ドルの世界的な基軸通貨としての地位を支えてきたのは石油であり、石油の取引に米ドルが使われ続け、米国が米ドルの競合を禁止してきたからこそ、ペトロダラー時代が成立してきたのである。
しかし、今日、我々が目撃しているのは、その50年にわたるシステムが終焉し、金と商品に裏打ちされた新しい多国間通貨システムが出現する夜明けであるように思われる。そのきっかけは、ロシアの外貨準備の凍結である。中国や石油輸出国など世界の大商品生産国は、より平等な新しい金融システムに移行する時期が来たと考えているのだろう。これは驚くべきことではなく、彼らは何年も前からこのことについて話してきた。
この間、米ドルがどのように推移するかを予測するのはまだ時期尚早だが、米ドルは以前より弱く、支配的でなくなるであろう。
どのような影響があるか？
ロシア中央銀行がルーブルと金を結びつけ、商品決済をルーブルに結びつけたことは、西側メディアがまだ理解していないパラダイムの跳躍を意味する。これらの事件は、ドミノ倒しで様々な形で響いてくる可能性がある。現物の金はより需要がある。ペーパーゴールドの市場では、いくつもの崩壊が起きている。金の価格が見直されている。米ドル離れの動きがある。非欧米諸国間でドル以外の通貨による二国間商品取引が拡大している。
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